Buenos Aires – El Tesoro Nacional de Argentina debió afrontar durante el primer trimestre vencimientos de títulos de deuda en pesos por un total de $4,3 billones, pero, tras una operación voluntaria de conversión de bonos el martes, logró reducir ese monto a $1,41 billones . De esa manera, el Gobierno logró posponer el 67% de los pagos que debía realizar a sus acreedores en el período.
Según informó el Ministerio de Economíalos vencimientos mensuales pasaron de $1,1 billones en enero, $1,2 billones en febrero y $2 billones en marzo a $0,39 billones, $0,42 billones y $0,6 billones, respectivamente.
Cabe señalar que el 44,3% de los ocho títulos canjeables estaban en manos de entidades del propio sector público, según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones.
El Gobierno, por su parte, destacó la participación de la banca del sector privado: “La participación de los bancos destaca entre los liderados por Banco Santander y Banco Galicia y, en menor medida, Nuevo Banco de Santa Fe, Banco San Juan y Banco Macro”.
- El mes más desafiante de 2023: Con el reto en el horizonte de empezar a colocar títulos de duración más largo y a menor tasa, el Gobierno deberá afrontar la mayor cantidad de vencimientos en julio ($ 1.627 billones), según estimaciones realizadas por Faximex Valores antes de la bolsa de este martes.
El menú que ofrece Hacienda
Para obtener la rigidez que estaba buscando para su oferta de intercambio, Hacienda ofreció las siguientes alternativas:
Opción 1: Conversión de su Título Elegible para una canasta compuesta por el 25% de la reapertura de la LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS DESCUENTOS CON VENCIMIENTO EL 28 DE ABRIL DE 2023 (S28A3), en el 35% de la reapertura de la LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS DESCUENTOS CON VENCIMIENTO EL 31 DE MAYO DE 2023 (S31Y3) y 40% de la nueva LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS DESCUENTOS CON VENCIMIENTO EL 30 DE JUNIO DE 2023 (S30J3).
Opcion 2: Conversión de su Título Elegible por una canasta compuesta por el 35% de la reapertura del BONO NACIONAL DUAL MONEDA CON VENCE EN JULIO DE 2023 (TDL23), en el 35% de la reapertura del BONO NACIONAL DUAL MONEDA CON VENCE DE SEPTIEMBRE DE 2023 (TDS23) ) y el 30% de la reapertura del BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DOBLE MONEDA CON VENCIMIENTO FEBRERO DE 2024 (TDF24).
Opción 3: LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER AL DESCUENTO VENCIMIENTO 16 DE JUNIO DE 2023 (LECER X16J3), exclusivo para Títulos Elegibles LECER X20E3 y X17F3.
Ofertas recibidas en el canje
Economía también informó que durante la operación de conversión se recibieron un total de 1.079 ofertas, lo que representó un valor nominal original total de $1,6 billones.
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